事業内容

SERVICE

Other Features

個人向けサービス

ライフプラン設計

将来の教育・住宅・老後までを数値化し、必要資金と毎月の最適配分を設計します。

固定費の削減
支出の最適化

保険・通信費・光熱費・住宅ローン・税金など。固定費を再設計し、手取りを増やします。

資産形成コンサルティング

目的・期間・リスク許容度を踏まえた資産配分方針を策定し、結婚・住宅購入・教育・退職・相続など、人生節目に、最適な意思決定を伴走します。

お金の勉強会・セミナー

習い事のカテゴリごとに進捗や成果を追跡できる機能。

Other Features

法人向けサービス

社外CFO（財務サポート）

経営数字の“見える化”と資金戦略を担い、財務部長の役割を外部から提供します。

サポート内容

キャリアアップ助成金・業務改善助成金・IT補助金・事業再構築補助金など、企業の成長段階に合わせた制度を提案。社労士・認定支援機関と連携し、採択率向上を図ります。

成果物

申請書／収支計画書／採択額／採択率／申請工数削減

資金調達支援（融資）

金融機関出身の知見で、最適な融資スキームを設計し、交渉を支援します。

サポート内容

日本政策金融公庫・保証協会付・プロパー融資などを組み合わせ、成長に必要な資金を確保。融資申請書・事業計画書のブラッシュアップから金融機関との交渉まで一気通貫で伴走します。

成果物

事業計画書／資金計画表／融資申請書類／調達額／金利・期間／審査通過率

助成金・補助金申請サポート

最新の制度情報を整理し、採択率を高める申請書作成をサポートします。

サポート内容

月次決算や資金繰りのチェック、予実管理、銀行対応、資本政策まで幅広く支援。経営者が数字を基に迅速に意思決定できるよう、財務面から継続的に伴走します。

成果物

月次レポート／資金繰り表／予実差異分析／融資与信改善度／手元資金月商カバー率

企業向け資産形成・財務研修

経営者・幹部・従業員向けに、お金の知識と財務リテラシーを育成します。

サポート内容

キャッシュフロー経営、財務三表の読み方、投資・保険・退職金制度、役員報酬設計などをテーマに研修を実施。従業員の金融リテラシー向上は、会社の持続的成長と安心につながります。

成果物

研修資料／理解度テスト／アンケート結果／参加者満足度／財務施策の実行率